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江西长运股份有限公司2015年公司债券发行公告

时间:2017-12-27 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西长运股份有限公司2015年公司债券发行公告 江西长运,公司债券,发行,公告

股票简称:江西长运 股票代码:600561 公告编号:临2015-064

江西长运股份有限公司2015年公司债券发行公告

(南昌市广场南路118号)

(面向合格投资者)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

1、江西长运股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“江西长运”)公开发行不超过6.9亿元人民币公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1939号文核准。

2、江西长运本次发行面值6.9亿元人民币公司债券,每张面值为人民币100元,共计690万张,发行价格为100元/张。

3、发行人的主体信用评级为AA,本次债券的信用等级为AA。发行人最 近一期末的净资产为173568.59万元(截至2015年3月31日合并报表中所有者权益合计);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13746.28万元(2012年、2013年以及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、本次债券为无担保债券。

5、本次债券的债券期限为5年,含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本次债券的票面利率询价区间为4.20%-5.00%。本次债券最终票面利率由发行人与主承销商根据网下利率询价情况在询价区间范围内协商确定。

发行人和主承销商将于2015年8月21日(T-1日)以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年8月24日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本次债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

7、本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购单位为10000手(1000万元),超过10000手的必须是5000手(500万元)的整数倍,主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数 量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本次债券具 体上市时间另行公告。

12、本次债券向合格投资者发行,发行完成后,本次债券可同时在上海证 券交易所竞价交易系统、系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上 市。

13、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次债券 的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况,请仔细阅读《江西长运股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书(面向合格投资者)》,该募集说明书摘要已刊登在2015年8月20日的《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站()查询。

14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交 易所网站()上及时公告,敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

一、 本次发行基本情况

债券名称:江西长运股份有限公司2015年公司债券。

发行总额:本次债券发行总额不超过6.9亿元(含6.9亿元)。

票面金额及发行价格:本次债券面值100元,按面值平价发行。

债券期限:本次债券的债券期限为5年,含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

还本付息方式:本次债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。

起息日:2015年8月24日。

利息登记日:按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

(责任编辑:admin)
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