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江西长运:2013年年度报告

时间:2017-12-14 18:16来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西长运(003561)公告正文:江西长运:2013年年度报告

江西长运:2013年年度报告 公告日期 2014-04-26 江西长运股份有限公司
       600561



  2013 年年度报告




    2014 年 4 月
                         江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




                                      重要提示


一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、   公司全体董事出席董事会会议。

三、   中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。

四、 公司负责人董事长葛黎明先生、主管会计工作负责人财务总监谢景全先生及会计机构
负责人(会计主管人员)财务部部长陈筱慧女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 公司拟以现有总股本
237,064,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),共计派发现金红
利总额为 42,671,520 元(含税)。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利
润的 31.46%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。
    本年度公司不进行资本公积金转增股本。

六、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?


七、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?





                                          1
                                           江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




                                                              目录

第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 6
第五节 重要事项......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 34
第八节 公司治理......................................................................................................................... 44
第九节 内部控制......................................................................................................................... 47
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 48
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 135




                                                                     2
                           江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




   第一节              释义及重大风险提示

   一、 释义
   在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                                 指                中国证券监督管理委员会
上交所/交易所                              指                上海证券交易所
江西长运/公司/本公司                       指                江西长运股份有限公司
长运集团                                   指                江西长运集团有限公司
南昌市国资委                               指                南昌市国有资产监督管理委员会
南昌市交通局                               指                南昌市交通运输局
报告期                                     指                2013 年度


   二、 重大风险提示:
     公司已在本报告中详细描述存在的风险事项,请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
   论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。




                                            3
                              江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




  第二节                  公司简介

  一、 公司信息
公司的中文名称                            江西长运股份有限公司
公司的中文名称简称                        江西长运
公司的外文名称                            Jiangxi Changyun Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写                        Jiangxi Changyun
公司的法定代表人                          葛黎明

  二、     联系人和联系方式
                                          董事会秘书                         证券事务代表
姓名                           黄笑                                  王玉惠
联系地址                       江西省南昌市广场南路 118 号           江西省南昌市广场南路 118 号
电话                           0791-86298107                        0791-86298107
传真                           0791-86217722                        0791-86217722
电子信箱                       dongsihui@jxcy.com.cn                 dongsihui@jxcy.com.cn

  三、 基本情况简介
公司注册地址                                       江西省南昌市广场南路 118 号
公司注册地址的邮政编码                             330003
公司办公地址                                       江西省南昌市广场南路 118 号
公司办公地址的邮政编码                             330003
公司网址                                           
电子信箱                                           jxcy@public.nc.jx.cn

  四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             
公司年度报告备置地点                               公司董事会办公室

  五、     公司股票简况
                                        公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所        股票简称              股票代码          变更前股票简称
A股                 上海证券交易所    江西长运              600561               G 长运

  六、 公司报告期内注册变更情况
  (一) 基本情况
注册登记日期                                       2013 年 7 月 4 日
注册登记地点                                       江西省南昌市广场南路 118 号
企业法人营业执照注册号                             360000110006516
税务登记号码                                       360103158375283
组织机构代码                                       15837528-3

                                               4
                            江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




  (二) 公司首次注册情况的相关查询索引
  公司首次注册情况详见江西长运股份有限公司 2011 年年度报告公司基本情况

  (三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
  公司上市以来,主营业务未发生变化。

  (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
  公司上市以来,控股股东未发生变更。

  七、   其他有关资料
                                                                   中审亚太会计师事务所(特殊
                                          名称
                                                                   普通合伙)
                                                                   北京市海淀区复兴路 47 号天行
公司聘请的会计师事务所名称(境内)        办公地址
                                                                   建大厦 22-23 层
                                                                   常芳
                                          签字会计师姓名
                                                                   芦平
                                          名称                     东兴证券股份有限公司
                                                                   北京市西城区金融大街 5 号(新
                                          办公地址
                                                                   盛大厦)12、15 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构        签字的保荐代表人
                                                                   李民、张利
                                          姓名
                                                                   2013 年 4 月 17 日至 2014 年 12
                                          持续督导的期间
                                                                   月 31 日




                                             5
                              江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




  第三节                 会计数据和财务指标摘要

  一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年同
         主要会计数据           2013 年               2012 年                            2011 年
                                                                        期增减(%)
营业收入                    2,453,867,565.95     2,166,710,160.83             13.25 1,917,171,590.03
归属于上市公司股东的净利
                              135,641,211.67      127,918,365.82                6.04     125,583,061.60

归属于上市公司股东的扣除
                               98,437,187.48         90,283,217.95              9.03      84,603,290.41
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              374,513,461.22      289,742,756.08               29.26     353,744,367.42

                                                                      本期末比上年
                               2013 年末             2012 年末          同期末增减         2011 年末
                                                                            (%)
归属于上市公司股东的净资
                            1,389,868,907.69      838,666,004.09               65.72     763,803,688.26

总资产                      4,239,784,549.54     3,533,946,350.53              19.97    2,999,142,928.97

  (二)    主要财务数据
                                                                       本期比上年同
         主要财务指标               2013 年           2012 年                               2011 年
                                                                         期增减(%)
基本每股收益(元/股)                    0.62               0.69              -10.14               0.68
稀释每股收益(元/股)                    0.62               0.69              -10.14               0.68
扣除非经常性损益后的基本
                                          0.45               0.49               -8.16               0.46
每股收益(元/股)
                                                                       减少 4.47 个百
加权平均净资产收益率(%)                11.36              15.83                                 17.78
                                                                                 分点
扣除非经常性损益后的加权                                               减少 2.92 个百
                                          8.25              11.17                                 11.98
平均净资产收益率(%)                                                            分点


  二、     非经常性损益项目和金额
                                                                            单位:元 币种:人民币
  非经常性损益项目        2013 年金额         附注(如适用)         2012 年金额       2011 年金额
非流动资产处置损益           9,051,608.42                             27,333,703.66      14,421,895.62
计入当期损益的政府补
助,但与公司正常经营
                            35,760,928.64                             16,928,091.38        49,394,436.52
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定


                                                 6
                          江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
                                                                  148,324.79
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损    4,072,383.58                                                90,219.48
益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
                                        公司受托管理
受托经营取得的托管费
                        2,480,108.51    长安公司等的             1,845,995.00    1,782,995.00
收入
                                        收益
除上述各项之外的其他
                        6,296,136.85                         10,519,084.54         634,783.62
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
                                                                 1,579,351.93
定义的损益项目
少数股东权益影响额      -6,041,850.31                        -6,564,374.70       -9,231,967.32
所得税影响额           -14,415,291.50                       -14,155,028.73      -16,112,591.73
        合计            37,204,024.19                        37,635,147.87       40,979,771.19




                                           7
                           江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




第四节             董事会报告
一、   董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2013 年国内生产总值比上年增长 7.7%,经济增速呈放缓趋势。服务于经济的交通运输行业
的整体需求小幅增长。2013 年全国公路累计完成客运量和旅客周转量分别为 374.70 亿人和
19705.6 亿人公里,增速分别比上年同期下滑了 2.5 个百分点和 3.5 个百分点,为历年来首次双
双回落。
    中国经济转型期间,作为传统行业的道路运输业在服务于现有经济增长的基础之上,面临
改革和创新的巨大压力。新经济的发展要求道路运输企业适应快速变化的市场需求,提高服务
能力和服务效率。而高速铁路的相继落成和动车组、城际火车的不断开通,以及铁路提速形成
的新比较优势,使大量中长途旅客出行向铁路客运方式转移;近年来私家车保有量的快速增长,
使自驾出行成为居民短途出行的重要方式,道路客运行业的服务替代风险加剧。另一方面燃油
价格继续保持高位震荡,经营成本居高不下,道路运输企业面临前所未有的市场竞争冲击和严
峻的经营环境。
    面对上述压力、困难与挑战,公司以发展和创新变革为主线,推动内部管理效能的提升,
着力于资产的内部整合与优化配置,完善客运和物流站场布局,巩固成本改善成果,提高资金
使用效率,强化安全管理,优化业务流程,提升服务能力和服务水平,在重点项目培育、增值
业务拓展、基础管理等方面取得一定成效。
    全年公司共完成客运量 6,707.36 万人,完成客运周转量 727,368.08 万人公里,客运量和客
运周转量同比分别增长 9.46%与 10.02%。报告期内,公司实现营业收入 245,386.76 万元,较上
年增长 13.25%,实现利润总额 23,507.48 万元,较上年增长 11.48%,实现归属于上市公司股东
的净利润 13,564.12 万元,较上年增长 6.04%。报告期内,公司主要推进的重点工作如下:

    (1) 优化资产配置,提升管理效能
    2013 年,公司按照"精干、高效、专业化"的原则,实施了内部资产和业务的整合工作,调
整后子公司相关的组织架构、人员配置、业务体系得到进一步的优化,从而集中公司资源,减
少管理层级,增强对子公司的管控能力,促使管理效能的提升。
    报告期内,公司顺利完成董事会换届选举工作,公司新一届董事会注重母子公司管控模式
的优化,围绕公司总部对子公司管理、绩效评价、资源调配与整合,关键业务开展等方面,强
化对子公司的管控。

    (2) 平稳推进枢纽客运站建设项目与站场资源布局
    公司重点枢纽站建设项目进度平稳受控。
    报告期内,公司梳理项目管控流程,明确管控模式和管控责任,着力于南昌综合客运枢纽
站与南昌西综合枢纽站项目的建设和运营准备工作,密切关注施工进度与项目进展情况。南昌
综合客运枢纽站项目已于 2013 年 3 月正式开工建设,至 2013 年 12 月已完成地面二层主体工程,
预计于 2014 年 9 月竣工。南昌西综合枢纽站项目采用 BT 方式组织建设,于 2013 年 3 月由施
工单位进行施工,并于 2013 年 9 月完成临时站房建设,与南昌火车西客站共同投入运营。目前,
该项目已完成客运站房主体工程建设,预计于 2014 年 10 月完成站务楼施工。公司南昌地区枢
纽站场建设和核心区域的网络覆盖取得阶段性进展。
    公司站场资源布局得到有序推进与持续完善。
    公司全资子公司江西萍乡长运有限公司拟在萍乡市田中片区中心区块建设萍乡综合客运枢
纽站,该枢纽站建设项目系杭南长客运专线萍乡北站综合交通枢纽工程的重要组成部分,将为


                                            8
                          江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



即将于 2014 年开通的铁路杭南长客运专线提供配套服务,从而实现公路旅客运输与其他不同运
输方式的有序分流和高效衔接。

    (3)以旅客需求为中心,提升服务水平
    公司持续优化服务流程管理,严格服务标准,实施差异化竞争策略,努力为旅客提供优质、
高效的高品质服务。公司已常规化开展顾客满意度调查和顾客座谈会等活动,了解旅客意见,
持续改进服务,提升长运服务品牌。
    2013 年 5 月,在中国道路运输协会评选的"中国道路运输百强诚信企业(2013 年)"中,公
司名列第八位,公司全资子公司上饶汽运集团公司名列第八十二位。
    2013 年 6 月,公司荣获由中国道路运输协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司颁发的
"2013 中国道路客运安全保障文化建设先进单位"称号。
    2013 年 8 月,在江西省生产力学会、国家统计局江西调查总队举行的江西领军企业 50 强
调研活动中,公司被授予"江西领军企业 50 强"称号。
    2013 年 8 月,江西南昌长运顾客服务中心、李红服务组荣获中国交通企业管理协会、交通
行业优秀企业管理成果评审委员会授予的"2013 年度全国交通行业质量信得过班组"称号。
    2013 年 8 月,公司荣获中国交通企业管理协会、交通行业优秀企业管理成果评审委员会授
予的交通行业 2013 年度质量管理小组活动优秀企业"奖项。
    2013 年 11 月,公司荣获交通运输部、中华全国总工会、中国就业培训技术指导中心、中
国海员建设工会全国委员会授予的"第五届全国交通运输行业机动车驾驶员职业技能竞赛最佳
参与企业"称号。
    2013 年 12 月,公司荣膺由江西省企业联合会、江西省企业家协会评选 的"2012 年度江西
省优秀企业"。
    2013 年 12 月,公司顾客服务中心荣获中国质量协会、中华全国总工会、中华全国妇女联
合会和中国科学技术协会联合授予的"2013 年全国质量信得过班组"称号。

    (4)挖潜增效,固化成本改善成果
    公司强化预算管理,以现金流量指标为核心,合理确定现金收支预算规模,严格进行资金
的预算管控。
    为拓宽融资渠道、降低融资成本,公司根据自身实际,科学制定融资策略,在采用信用贷
款、短期融资券、票据、融资租赁等传统融资工具之外,首次尝试资产收益权转让业务。融资
新品种的采用有助于公司的流动资金周转,为公司项目的正常开展提供资金保障。2013 年公司
融资结构和债务期限结构均得到优化,资金保障能力进一步加强,综合融资成本优于市场平均
水平。
    公司完善了运营车辆定额消耗标准,制订了燃油节约奖励办法,通过工效挂钩的考核管理
和成本消耗奖惩制度有效控制和降低公司的运营成本。
    公司车辆和保险的集中采购体系覆盖率已达 100%。报告期内,公司推进车辆配件的系统化
采购工作,完善集中采购的信息化管理,提高车辆和保险集中采购的价格贡献,2013 年度车辆
集中采购节约率达到 10.77%,较上年增加 0.26 个百分点。

    (5)以风险为导向,完善内控体系建设
    公司已经形成了体系设计、实施、自我评价、改进、审计监督、优化整改、考核一系列过
程的完整内控建设闭环,并着力把握重要业务、重要风险、重要措施的风险控制。在对子公司
的内部审计和监督中,重点关注审批授权、货币资金、工程项目、固定资产、预算管理、人力
资源、信息管理、对外股权投资、采购管理、会计控制等关键点,实现对风险的有效控制。
    公司加强了内部控制的绩效考评,在对公司以及各子公司的高级管理人员进行以平衡计分
卡为核心的年度考核时,将内控建设和实施目标纳入考核关键指标,分值占比为 20%,考核结
果与岗位绩效和薪酬直接挂钩,促使内控制度、内控流程得以高效执行。


                                           9
                             江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



      (6)持续强化安全生产
      根据交通运输部、公安部和国家安全生产监督管理总局联合下发的《道路旅客运输企业安
  全管理规范》要求,公司修订了有关行车、消防、机务等 42 个相关安全管理制度,加强了安全
  生产的组织领导和基础管理,使安全生产目标与责任层层分解,落到实处。
      公司以安全生产标准化建设为抓手,努力实现安全管理标准化、规范化、统一化。同时持
  续巩固安全生产基础建设,完善安全生产应急机制,开展安全大检查和隐患排查治理工作,严
  格隐患整改;做好驾驶员的管理及检查、营运车辆的管理和检查,以及道路状况的管理和检查
  工作;加强客运站场的安全管理,加大安全设施投入,深化安全生产管理培训和安全生产文化
  建设。报告期内,公司安全生产继续保持稳定态势。
      2013 年,公司实现的安全生产关键指标如下:行车责任安全事故率 0.009 次/车,责任安全
  事故死亡率 0.003 人/车,责任安全事故伤人率 0.010 人/车。与 2012 年度相比,责任安全事故死
  亡率与责任安全事故伤人率分别下降 0.002 人/车和 0.005 人/车,上述三项指标均远优于交通运输
  部对于道路旅客运输一级资质企业的安全考核指标的要求。

      (7)扎实推进信息化建设
      公司积极推进客运站点站务系统的信息化升级改造,内容包括售检票、调度、基础数据管
  理等,加强了购票信息传导、多种形式的分流售票(电话订票、网上订票、自助终端售票等)、
  快速检票、电子调度,以及利用信息化数据进行管理改进等功能模块。2013 年,公司与江西省
  内所有客运子公司实现了票务资源共享,并与江西邮政达成合作,新增江西省内邮政系统一千
  多个网点的汽车票联网销售点,为旅客提供便捷的购票途径。
      公司完善了 OA 平台管理,对车辆行车安全监控系统进行升级改造,已构建起经营管理、
  安全生产、车辆机务、站务作业的一体化信息管理系统。信息系统的完善促进了公司运营效率
  的提高,为管理决策提供有效信息支持。

      (一) 主营业务分析
      1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数               上年同期数          变动比例(%)
营业收入                               2,453,867,565.95     2,166,710,160.83              13.25
营业成本                               1,998,716,391.69     1,742,121,086.38              14.73
销售费用                                  15,000,011.30         8,166,171.46              83.68
管理费用                                 226,508,849.25       211,712,590.34               6.99
财务费用                                  62,280,943.42        50,804,832.76              22.59
经营活动产生的现金流量净额               374,513,461.22       289,742,756.08              29.26
投资活动产生的现金流量净额              -374,218,705.63      -680,415,102.56                  --
筹资活动产生的现金流量净额               359,975,031.82       422,216,221.82            -14.74

      2、 收入
      (1) 驱动业务收入变化的因素分析
      报告期内公司共完成客运量 6,707.36 万人,完成客运周转量 727,368.08 万人公里,分别比
  去年同期增长 9.46%与 10.02%。
      公司主业道路旅客运输业务 2013 年度实现营业收入 156,498.83 万元,较上年增长 10.87%。

      (2) 主要销售客户的情况
      公司主营业务为道路旅客运输。公司面对的客户为广大旅客,客户结构呈高度分散的特征。
  因此,无法统计主要销售客户情况。



                                             10
                               江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



      3、 成本
      (1) 成本分析表
                                                                                            单位:元
分行业情况
                                                                                            本期金额
                                             本期占总                         上年同期
              成本构成项                                                                    较上年同
 分行业                       本期金额       成本比例        上年同期金额     占总成本
                  目                                                                        期变动比
                                               (%)                            比例(%)
                                                                                              例(%)
             人工成本       236,913,713.38           11.85   217,621,585.68         12.49         8.86
             燃料、修理、
道路旅客                    827,833,530.72           41.42   735,357,894.18         42.21       12.58
             折旧等成本
运输
             其他运输成
                            201,179,084.29           10.07   163,020,791.25          9.36       23.41
             本
             人工成本         3,840,302.03            0.19     6,998,018.36          0.40       -45.12
             燃料、修理、
                             50,990,261.41            2.55    59,284,280.22          3.40       -13.99
货物运输     折旧等成本
             其他运输成
                             18,415,662.94            0.92    23,148,701.10          1.33       -20.45
             本
销售业务     物料成本       527,608,440.58           26.40   404,471,830.12         23.22        30.44
旅游业务     地陪等成本      26,626,495.93            1.33    46,672,370.04          2.68       -42.95
             人工成本           408,503.25            0.02       403,776.68          0.02         1.17
租赁业务
             其他               547,492.53            0.03       760,712.94          0.04       -28.03

      (2) 主要供应商情况
      2013 年公司向前五名车辆供应商采购的合计金额为 17,870.065 万元,占公司年度车辆采购
  总额的比例为 78.78%。
                供应厂商                                          采购金额(万元)
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司                                        4643.92
          青年汽车集团有限公司                                          4425.485
      郑州宇通客车股份有限公司                                          4347.89
    厦门金龙联合汽车工业有限公司                                        2321.02
        厦门金龙旅行车有限公司                                          2131.75
                  合计                                                 17,870.065

      4、    费用

                                                                         单位:万元
             项目                                                  本期金额较上年同期变
                                  本期数           上年同期数
                                                                         动比例(%)
        销售费用                  1,500.00             816.62              83.68
        管理费用                 22,650.88           21,171.26              6.99
        财务费用                  6,228.09            5,080.48             22.59
          所得税                  6,543.94            5,297.48             23.53
      注:销售费用较上年增长 83.68%,主要系报告期内公司全资子公司江西萍乡长运有限公司
  下属的萍乡永安昌荣实业公司汽车销售费用增加所致。

                                                11
                                  江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



         5、现金流
                                                                                    单位:万元
                                                                                  本期金额较上年同期
              项目                    本期数                   上年同期数
                                                                                      变动比例(%)
经营活动产生的现金流量
                                 37,451.35             28,974.28             29.26
净额
投资活动产生的现金流量
                                -37,421.87            -68,041.51              ---
净额
筹资活动产生的现金流量
                                 35,997.50             42,221.62            -14.74
净额
  注:①报告期内,公司经营活动产生的现金流入量为 271,613.86 万元,主要系公司提供道路旅
  客运输服务收到的现金;现金流出量为 234,162.51 万元,是正常的经营活动所必须的各项支出。
  公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 29.26%。
      ②2013 年度投资活动产生的现金流量净额较上年增加,主要系公司本期支付投资项目款较
  上年减少 1.216 亿元,使支付其他与投资活动有关的现金大幅减少所致。
      ③筹资活动产生的现金流量净额较上年减少,主要是系公司本期偿还债务金额减少,以及
  支付融资租赁款较上年减少使支付其他与筹资活动有关现金减少,导致筹资活动现金流出减少
  所致。


        (二)    行业、产品或地区经营情况分析

        1、    主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                         主营业务分行业情况
                                                                     营业收入    营业成本    毛利率比
                                                          毛利率
 分行业              营业收入        营业成本                        比上年增    比上年增    上年增减
                                                          (%)
                                                                       减(%)       减(%)       (%)
道路旅客                                                                                     减少 1.83
               1,564,988,304.89   1,265,926,328.39           19.11       10.87       13.43
运输                                                                                         个百分点

  2、    主营业务分地区情况
                                                                                单位:元 币种:人民币
         地区                          营业收入                       营业收入比上年增减(%)
江西南昌                                   466,453,812.56                                        -3.69
江西景德镇                                 143,725,527.37                                      -14.28
江西新余                                     87,818,042.25                                       10.52
江西吉安                                   200,517,700.38                                         7.71
江西婺源                                     40,092,382.62                                       17.00
江西抚州                                   173,643,852.12                                        10.02
江西萍乡                                   252,657,583.72                                      194.70
安徽马鞍山                                 138,225,433.00                                         8.91
安徽黄山                                   102,346,163.09                                        -2.57
江西上饶                                   513,558,826.35                                        -0.41
江西鄱阳                                     63,030,921.94                                     199.93
江西鹰潭                                     53,782,118.01                                       96.16


                                                     12
                              江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




  (三) 资产、负债情况分析
  1、 资产负债情况分析表
                                                                                    单位:元
                                                                                  本期期末金
                                                                     上期期末数
                               本期期末数占总                                     额较上期期
 项目名称       本期期末数                           上期期末数      占总资产的
                               资产的比例(%)                                    末变动比例
                                                                     比例(%)
                                                                                    (%)
货币资金         681,885,513.75            16.08   316,265,677.30           8.95        115.61
应收账款           69,402,202.04            1.64    57,002,806.53           1.61         21.75
预付账款         336,012,720.39             7.93   344,553,023.01           9.75         -2.48
其他应收款       117,029,433.49             2.76    99,154,933.86           2.81         18.03
存货               53,871,992.81            1.27    43,485,500.67           1.23         23.88
投资性房地
                   82,389,137.67            1.94    86,659,010.50           2.45        -4.93

长期股权投
                   50,824,044.09            1.20    12,601,764.47           0.36      303.31

固定资产       1,466,541,389.23            34.59 1,382,841,066.55         39.13          6.05
在建工程         301,015,629.98             7.10   248,993,363.72           7.05        20.89
固定资产清
                   16,486,972.31            0.39    16,486,972.31           0.47            0

长期待摊费
                   53,552,442.36            1.26    36,174,310.03           1.02        48.04

短期借款         865,146,924.36            20.41   552,405,405.96         15.63         56.61
长期借款         253,547,631.43             5.98   180,658,784.48           5.11        40.35
       货币资金:主要系公司于 2013 年 4 月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5134 万股,
   实际募集资金净额人民币 45,113.87 万元。载至 2013 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金
   余额为 2.51 亿元(含利息收入)。
       长期股权投资:公司于 2012 年 10 月出资人民币 4000 万元,与其他四家法人单位共同设立
   江西靖安武侠世界文化产业股份有限公司,本公司持有其 40%的股权。因截止 2012 年 12 月 31
   日该公司尚处于筹建状态,公司在 2012 年度财务报表中列入预付账款科目,并于 2013 年转入
   长期股权投资。
       长期待摊费用:主要系公司控股子公司江西鹰潭长运有限公司增加农村班线经营收益权摊
   销所致。
       长期借款:主要系公司在中国银行江西省分行新增二年期信用贷款 9000 万元。


      (四)   核心竞争力分析

      1、 客运网络优势
      公司在江西省 11 个地级市中已拥有 8 个地级市的站场资源和班线资源,并且拥有两个地级
  市的公交站场和公交运营线路。截至 2013 年底,公司共运营客运站场 76 个,拥有建制车辆 6,889
  辆,营运班线 2,071 条,在江西省道路客运市场已形成规模优势、网络优势、集约化优势和一
  体化协同优势。

      2、不断完善的枢纽客运站点和物流基地布局



                                              13
                          江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



    公司已在江西南昌、景德镇、抚州、吉安、萍乡等地级市的核心区域投资建设了枢纽客运
站点,未来将实现与高铁、地铁、公交、出租等各种运输方式的无缝衔接。公司在南昌市物流
集散地的建设项目也已取得实质性进展,未来公司将持续优化公司客运站点和物流仓储网点布
局,增强公司核心竞争力。
    3、品牌优势
    公司自 2002 年首次公开发行股票并上市,成为我国首个以道路运输为主业的上市公司。多
年来,公司一直致力于为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务,在旅客中形成较广泛的品
牌认知度和良好的品牌美誉度。
    4、丰富的并购重组经验和资源整合能力
    公司自上市以来,紧紧把握道路运输行业集约化经营、规模化发展的趋势,先后成功与景
德镇、吉安、黄山、马鞍山、新余、抚州、婺源、萍乡、上饶、鄱阳、鹰潭 11 家当地客运公司
达成合作,并组建了新余、吉安两个公交公司。通过实施跨地区合作整合客运资源,形成了具
有长运特色的合作共赢发展模式,同时也积累了丰富的并购重组经验与人才。公司在扩张中兼
顾规模和效益,在并购整合阶段,公司注意着力推进对合作企业管理体系、运营体系和文化建
设的一体化协同,均取得良好整合成效,合作企业的效益改善明显。
    5、管理优势
    公司在生产运营、成本控制、服务产品创新等方面均已形成具有长运特色的管理模式,经
营业绩一直保持稳定增长趋势,净资产收益率、总资产报酬率、成本费用利润率等财务指标均
远超过国务院国资委财务监督与考核评价局颁布的《企业绩效评价标准值(2013)》中关于大型
道路运输企业的行业优秀值水平。

    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析

    报告期内,公司对外股权投资额为 9,696.4225 万元,较上年同期减少 6192.1675 万元,减
少幅度为 38.97%。
  具体如下:
    (1)2013 年 3 月,本公司以货币资金出资人民币 500 万元,设立江西长运汽车技术服务
有限公司,本公司持有其 100%的股权。江西长运汽车技术服务地有限公司主要业务为:一类汽
车维修(大中型客车维修、大中型货车维修、危险货物运输车辆维修)、汽车技术开发、贸易信
息咨询、汽车租赁(出租车除外)、代理申请各类机动车登记和相关业务(申请补充发机动车登
记证书除外)、汽车(九座以下除外)、汽车零配件、润滑油、汽车站装饰品的批发、零售等。
    (2)2013 年 5 月,本公司向全资子公司上饶汽运集团有限公司注资人民币 5000 万元,全
部计入上饶汽运集团有限公司资本公积。上饶汽运集团有限公司主要业务为:省际包车客运、
市际包车客运、县际包车客运、省际班车客运、市际班车客运、县际班车客运、县内班车客运、
道路货物运输、旅游客运、城市出租车客运、城市公共汽车客运、汽车站经营服务等。
    (3)2013 年 5 月,本公司向控股子公司江西鹰潭长运有限公司增资人民币 2000 万元。增
资完成后,江西鹰潭长运有限公司注册资本为 3000 万元,本公司持有其 99.01%的股权。江西
鹰潭长运有限公司主要业务为:省际班车客运、市际班车客运、省际包车客运、市际包车客运、
道路旅客运输站等。
    (4)2013 年 10 月,本公司与新余市公用事业投资有限公司共同对江西长运新余公共交通有
限公司按各自持股比例进行增资,本公司增资金额为 1631.0350 万元,增资完成后,江西长运
新余公共交通有限公司注册资本为 3330.0500 万元,本公司持有其 70%的股权。江西长运新余
公共交通有限公司主要业务为:城市公共交通客运业务、对外租车业务、物业管理、公交车身
广告、站牌广告、户外广告、二类汽车维修等。
    (5)2013 年 11 月,本公司与吉安市国有投资控股有限公司共同对江西吉安长运有限公司按
各自持股比例进行增资,本公司增资金额为 565.3875 万元,增资完成后,江西吉安长运有限公


                                          14
                                     江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



     司注册资本为 5422.3125 万元,本公司持有其 60%的股权。江西吉安长运有限公司主要业务为:
     道路运输、旅客行包、快件货运、停车站场服务、汽车修理、机动车检测等。

     (1)    持有非上市金融企业股权情况
                                                                                                 会
                                      占该
                                                                                                 计       股
  所持                   持有数量     公司
           最初投资                            期末账面价值       报告期损益      报告期所有者 核         份
  对象                                股权
           金额(元)                            (元)             (元)        权益变动(元) 算       来
  名称                   (股)       比例
                                                                                                 科       源
                                      (%)
                                                                                                 目
  吉安
                                                                                                     长
  县长
                                                                                                     期   发
  运小
                                                                                                     股   起
  额贷     40,000,000   40,000,000        40    40,000,000.00     17,316,970.02    17,316,970.02
                                                                                                     权   设
  款有
                                                                                                     投   立
  限公
                                                                                                     资
  司
         2012 年 10 月,经公司第六届董事会第二十七次会议决议,公司以货币资金出资人民币 4000
     万元,作为主发起人,联合其他五家法人单位和一位自然人共同发起设立了吉安县长运小额贷
     款有限公司。吉安县长运小额贷款有限公司经营范围为:在吉安县及其市内周边县域开展小额
     贷款业务和经省政府金融办批准的其他业务。该公司注册资本为 1 亿元人民币,其中本公司出
     资 4000 万元,占该公司 40%的股份。

           2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
             (1) 委托理财情况
         本年度公司无委托理财事项。

             (2) 委托贷款情况
         本年度公司无委托贷款事项。

            (3) 其他投资理财及衍生品投资情况
                                                                                                               是
投资类                                                 投资期                  预计收                          否
           资金来源       签约方         投资份额                产品类型                  投资盈亏
  型                                                     限                      益                            涉
                                                                                                               诉
保本型     暂时闲置     中国银行股                               保证收益
银行理     的募集资     份有限公司      85,000,000     36 天     型理财产               360,493.15         否
财产品     金           江西省分行                               品
                        中国建设银
保本型     暂时闲置                                              保证收益
                        行股份有限
银行理     的募集资                     100,000,000    33 天     型理财产               379,726.03         否
                        公司南昌昌
财产品     金                                                    品
                        北支行
                        中国建设银
保本型     暂时闲置                                              保证收益
                        行股份有限
银行理     的募集资                     35,000,000     33 天     型理财产               140,191.78         否
                        公司南昌天
财产品     金                                                    品
                        佑路支行
保本型     暂时闲置     中国建设银      60,000,000     33 天     保证收益               249,534.25         否


                                                      15
                                       江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



银行理   的募集资         行股份有限                                 型理财产
财产品   金               公司南昌昌                                 品
                          北支行
                          中国建设银
保本型   暂时闲置                                                    保证收益
                          行股份有限
银行理   的募集资                         40,000,000       33 天     型理财产                166,356.16      否
                          公司南昌天
财产品   金                                                          品
                          佑路支行
保本型   暂时闲置         中国银行股                                 保证收益
银行理   的募集资         份有限公司      85,000,000       31 天     型理财产                332,082.20      否
财产品   金               江西省分行                                 品
保本型   暂时闲置         中国银行股                                 保证收益
银行理   的募集资         份有限公司      35,000,000       24 天     型理财产                95,506.85       否
财产品   金               江西省分行                                 品
保本型   暂时闲置         中国银行股                                 保证收益
银行理   的募集资         份有限公司      120,000,000      55 天     型理财产                886,027.40      否
财产品   金               江西省分行                                 品
                          中国建设银
保本型   暂时闲置                                                    保证收益
                          行股份有限
银行理   的募集资                         60,000,000       44 天     型理财产                361,643.84      否
                          公司南昌昌
财产品   金                                                          品
                          北支行
                          中国建设银
保本型   暂时闲置                                                    保证收益
                          行股份有限
银行理   的募集资                         40,000,000       44 天     型理财产                241,095.89      否
                          公司南昌天
财产品   金                                                          品
                          佑路支行
                          中国建设银
保本型   暂时闲置                                                    保证收益
                          行股份有限
银行理   的募集资                         60,000,000       33 天     型理财产                249,534.25      否
                          公司南昌昌
财产品   金                                                          品
                          北支行
                          中国建设银
保本型   暂时闲置                                                    保证收益
                          行股份有限
银行理   的募集资                         40,000,000       33 天     型理财产                166,356.16      否
                          公司南昌天
财产品   金                                                          品
                          佑路支行
保本型   暂时闲置         中国银行股                                 保证收益
银行理   的募集资         份有限公司      120,000,000      30 天     型理财产                443,835.62      否
财产品   金               江西省分行                                 品

           3、    募集资金使用情况

           (1) 募集资金总体使用情况
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                                             尚未使用募集
   募集年        募集方     募集资     本年度已使用募          已累计使用募    尚未使用募
                                                                                             资金用途及去
     份            式       金总额       集资金总额            集资金总额      集资金总额
                                                                                                  向
             非公开
     2013                  45,113.87          20,475.18            20,475.18     25,147.40
             发行
    合计         /         45,113.87          20,475.18            20,475.18     25,147.40               /


                                                          16
                                    江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



        本公司于 2013 年 4 月 12 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 5134 万股,
    实际募集资金净额人民币 45,113.87 万元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司共累计使用非公开发
    行募集资金 20,475.18 万元,公司募集资金专户余额为 25,147.40 万元(其中包含利息收入扣除
    银行手续费的净额 508.70 万元)。
        (2) 募集资金承诺项目使用情况
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                                                                                                       变更
                                                                                                未达   原因
                                                         是否                            是否   到计   及募
           是否     募集资金    募集资金    募集资金                            产生
承诺项目                                                 符合    项目    预计            符合   划进   集资
           变更     拟投入金    本年度投    实际累计                            收益
  名称                                                   计划    进度    收益            预计   度和   金变
           项目         额        入金额    投入金额                            情况
                                                         进度                            收益   收益   更程
                                                                                                说明   序说
                                                                                                         明
                                                                                项 目
                                                                                在 建
南昌综合
                                                                                设中,
客运枢纽   否       20,295.61    8,773.93    8,773.93   是       43.23
                                                                                未 产
工程
                                                                                生 收
                                                                                益
                                                                                见 募
                                                                                集 资
南昌高新                                                                        金 承
客运站建   否        9,090.10      125.31      125.31   是       1.38           诺 使
设项目                                                                          用 情
                                                                                况 说
                                                                                明
                                                                                项 目
                                                                                在 建
江西长运
                                                                                设中,
综合物流   否        5,771.15    1,618.94    1,618.94   是       28.05
                                                                                未 产
中心
                                                                                生 收
                                                                                益
补充流动
           否       10,000.00    9,957.00    9,957.00   是       99.57
资金
  合计          /   45,156.86   20,475.18   20,475.18        /     /              /       /      /      /
        注:南昌高新客运站建设项目建设期三年,载至 2013 年 12 月 31 日该项目尚未开工建设,
    未产生收益。

         4、 主要子公司、参股公司分析
    (1)江西景德镇长运有限公司
       江西景德镇长运有限公司注册资本 3000 万元,公司拥有其 66.67%的股权,该公司主要经营:
    道路客、货运输,高速运输服务,货运配载、仓储,城市货运,修理配件销售。截止 2013 年
    12 月 31 日,江西景德镇长运有限公司总资产 25,489.86 万元,净资产为 5,869.45 万元,2013
    年度共实现净利润 1,137.96 万元。

      (2)江西吉安长运有限公司
      江西吉安长运公司注册资本 4480 万元,公司拥有其 60%的股权,该公司主要业务为道路运输、
    旅客行包、快件货运、停车站场服务、旅游服务等。截止 2013 年 12 月 31 日,江西吉安长运有
    限公司总资产为 28,069.24 万元,净资产为 8,562.45 万元,2013 年度共实现净利润 1,528.02 万
    元。


                                                        17
                           江西长运股份有限公司 2013 年年度报告




  (3)马鞍山长运客运有限责任公司
  马鞍山长运客运有限责任公司注册资本 3000 万元,公司拥有其 51%的股权,该公司主要业务
为道路客运、停车站场、旅客行包、小件快运、汽车修理等。截止 2013 年 12 月 31 日,马鞍山
长运客运有限责任公司总资产 13,411.47 万元,净资产为 5,084.60 万元,2013 年度共实现净利
润 1417.98 万元。

  (4)江西长运出租汽车有限公司
  江西长运出租汽车有限公司注册资本 3000 万元,公司拥有其 99.28%的股权,该公司主要业
务为出租汽车、汽车租赁、汽车托管等。截止 2013 年 12 月 31 日,江西长运出租汽车有限公司
总资产 10,303.02 万元,净资产为 4,886.80 万元, 2013 年度共实现净利润 1076.69 万元。


  (5)江西南昌科技大市场有限公司
  江西南昌科技大市场有限公司注册资本 650 万元,公司拥有其 76.92%的股权,该公司主要业
务为技贸交易场地租赁、承办科技产品展示会、专利产品交易、科技成果转让等。截止 2013 年
12 月 31 日,江西南昌科技大市场有限公司总资产为 943.29 万元,净资产为 838.35 万元, 2013
年度共实现净利润 40.34 万元。

  (6)黄山长运有限公司
  黄山长运有限公司注册资本 4000 万元,公司拥有其 100%的股权,该公司主要经营范围为班
车客运、包车客运、出租客运、旅游客运、高速客运、客运站经营、停车场经营、旅客行包、
小件快运、物流服务等。截止 2013 年 12 月 31 日,黄山长运有限公司总资产为 20,059.19 万元,
净资产为 7,532.31 万元,2013 年度共实现净利润 2,523.84 万元。


  (7)江西新余长运有限公司
  江西新余长运有限公司注册资本 3000 万元,公司持有其 100%的股权,该公司主要经营范围
为:班车客运、包车运输、出租汽车客运、高速客运、客运站经营、货运等。截止 2013 年 12
月 31 日,江西新余长运有限公司总资产为 15,804.77 万元,净资产为 5,218.55 万元,2013 年度
共实现净利润 453.88 万元。

  (8)江西婺源长运胜达有限责任公司
  江西婺源长运胜达有限责任公司注册资本 1500 万元,公司持有其 51%的股权,该公司主要经
营县内班车客运。截止 2013 年 12 月 31 日,江西婺源长运胜达有限责任公司总资产为 4,627.66
万元,净资产为 2,066.75 万元,2013 年度共实现净利润 432.52 万元。

  (9)江西南昌长运有限公司
  江西南昌长运有限公司注册资本 200 万元,公司持有其 100%的股权,该公司主要经营范围为:
客运站综合服务、货运站综合服务、普通货运、县内班车客运等。截止 2013 年 12 月 31 日,江
西南昌长运有限公司总资产为 462.88 万元,净资产为 427.26 万元,2013 年度共实现净利润-7.37
万元。

  (10)江西长运物业经营有限公司
  江西长运物业经营有限公司注册资本 200 万元,公司持有其 100%的股权,该公司主要经营范
围为:自有房出租、物业管理等。截止 2013 年 6 月 30 日,江西长运物业经营有限公司总资产
为 204.31 万元,净资产为 204.13 万元,2013 年 1-6 月共实现净利润 0.54 万元。



                                           18
                            江西长运股份有限公司 2013 年年度报告



  (11)江西长运大通物流有限公司
  江西长运大通物流有限公司注册资本 5500 万元,公司持有其 100%的股权,该公司主要经营
范围为:一类整车修理、大中型客车整车修理、大型货车整车修理、小型车整车修理等。截止
2013 年 12 月 31 日,江西长运大通物流有限公司总资产为 11,900.74 万元,净资产为 7,623.52
万元,2013 年度共实现净利润 474.21 万元。

  (12)江西抚州长运有限公司
  江西抚州长运有限公司注册资本 5000 万元,公司持有其 90%的股权,该公司主要经营范围为:
班车客运、包车客运、普通货运、货物专用运输、仓储、汽车维修等。截止 2013 年 12 月 31 日,
江西抚州长运有限公司总资产为 37,785.45 万元,净资产为 8,370.33 万元,2013 年度共实现净
利润 1,414.19 万元。

  (13)江西萍乡长运有限公司
  江西萍乡长运有限公司注册资本 3000 万元,公司持有其 100%的股权,该公司主要经营范围
为:班车客运、包车客运、汽车配件及轮胎销售、停车服务、国内贸易、货物装卸、物业管理
等。截止 2013 年 12 月 31 日,江西萍乡长运有限公司总资产为 21,980.75 万元,净产为 4,448.44
万元,2013 年度共实现净利润 244.55 万元。

  (14)江西长运新余公共交通有限公司
  江西长运新余公共交通有限公司注册资本 1000 万元,公司持有其 70%的股权,该公司主要经
营范围为:城市公共交通客运业务、物业管理。截止 2013 年 12 月 31 日,江西长运新余公共交
通有限公司总资产为 10,342.45 万元,净资产为 3,638.48 万元,2013 年度共实现净利润 103.28

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