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联创光电实控人两次短线交易违规换来的举牌

时间:2018-01-11 18:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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    上个月快速完成亿元增持计划,又出人意料继续增持的联创光电(600363)实控人邓凯元,因为2016年8月以来累计增持达到5%,而于今晚(1月4日)公布权益变动报告书。由此也透露出,其在最近短短一个月的增持中,有两次短线交易违规,而增持并未因此停下直至举牌。宁愿领受监管措施也要增持,这种情况确实少见。


    在2016年10月终止重大资产重组前后,通过控股股东江西省电子集团公司间接持有联创光电96,362,092股(占公司总股本的21.73%)的公司实控人邓凯元,于2016年8月1日至12月12日期间通过上交所集中竞价交易累计增持11,220,068股(占公司总股本的2.53%),累计增持金额约为19959万元(其首次增持计划为不低于7000万元、不超过2亿元),相当于增持均价约为17.79元/股。(顺便啰嗦一下,存续期延长一年至2018年8月2日的公司员工持股计划,于2016年2月3日前累计买入公司股票362.70万股,成交金额约6313.37万元,成交均价约为17.41元/股)


    时隔一年后的2017年12月5日(当天股价一度大跌创下两年多新低11.47元,午后被拉起收在12.01元,跌幅2.36%),邓凯元再次通过集中竞价交易增持联创光电4,342,140股,这次的增持计划是6个月内累计增持金额不低于5000万元、不超过1亿元。6个月的亿元增持计划只用了两周就实施完毕,12月5日至12月19日,邓凯元统累计买入8,198,085股(占公司总股本的1.85%),累计买入金额约为9937.82万元,增持均价约为12.12元/股。至此,邓凯元直接持有联创光电19,460,153股,占公司总股本的4.39%。


    就在市场认为增持计划结束短期不会再有增持时,几天后(12月27日)联创光电的一则实控人增持中误操作导致短线交易的公告显示:12月25日(当天股价再次跌破12元,最低至11.80元,午后被拉起收报12.31元,涨幅1.07%),邓凯元以集中竞价交易方式增持公司股份1,736,478股,在实施增持公司股份操作中,由于操作失误,将“买入”误操作为“卖出”,错误卖出公司股份21.83万股,卖出成交均价为11.82元/股,卖出成交金额为2,576,801.30元,构成了短线交易。当天净增持公司股份1,518,178股,占公司总股本的0.34%。结合当天股价走势,其实从邓凯元接近最低价的卖出价可以看出,邓凯元在操作失误“卖出”后,并没有立即停止操作,而是继续选择了增持(不排除一开始就是把“买入”误操作为“卖出”,此后才买入了1,736,478股)。


    就在市场认为短线交易违规后总不会再有增持了吧,联创光电1月2日的实控人权益变动提示性公告称,公司于2017年12月28日接到实际控制人邓凯元发来的《告知函》,其于2017年12月27日—28日通过上交所交易系统累计增持公司股份1,477,800股,占公司总股本的0.33%。本次增持后,邓凯元先生直接持有公司22,453,731股,占公司总股本的5.06%;通过江西省电子集团有限公司间接持有公司96,362,092股,占公司总股本的21.73%;邓凯元直接与间接合计持有公司股份118,815,823股,占公司总股本的26.79%。


    本来可以年前公布的权益变动提示性公告在跨年披露后三天,实控人的详式权益变动报告书今晚亮相,其中披露2017年12月5日-12月28日买入联创光电11,410,663股,买入价格区间在11.58-12.50元;2017年12月14日-12月25日,卖出联创光电21.90万股。让人错愕的信息是,邓凯元于2017年12月14日,在实施增持操作中,错误卖出联创光电700股,卖出成交均价为12.36元/股,卖出成交金额8638.18元, 违反了《证券法》第四十七条及上交所的相关规定,构成了短线交易。也就是说,在2017年12月27日披露12月25日的短线交易违规行为时,并没有提到12月14日这次更早时间的短线交易。


   两次短线交易(买卖买卖买,严格说是4次了)都没有让邓凯元放弃增持,投资价值固然也可作为原因(邓凯元间接控制的赣商联合2010年11月受让剥离后的江西省电子集团有限公司的价格是98267.31万元,当时持有联创光电7569.21万股,相当于目前的12.98元/股,未计多年分红,下同;2012年电子集团出资1.3亿元认购联创光电定增发行的2067万股,增发价为6.29元/股;即赣商联合通过电子集团目前持有的96,362,092股联创光电,共投资约11.1267亿元,成本价相当于11.55元/股),其在股价跌破12元后的积极出手与其彼时直接间接持有股份的全部质押应也有关系。


    假设在12月14日首次短线交易违规时邓凯元就停止增持,联创光电的股价大概率是到12元以下继续探底。为了扭转股价,一而再的违规,短线交易的收益是不计较了(怎么计算蛮费脑子的,忽略),受到交易所的监管措施也不顾了,邓凯元是蛮用力的(不知道此次违规后是否会影响上市公司今后可能的资产重组)。在监管措施未到之前,邓凯元举牌后是否还会增持,以及联创光电股价能否就此止跌,则无从预知了。


(责任编辑:admin)
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