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联创光电:国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用的专项核查报告

时间:2017-10-22 09:42来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
联创光电(600363)公告正文:联创光电:国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用的专项核查报

联创光电:国泰君安证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用的专项核查报告 公告日期 2017-04-11                     国泰君安证券股份有限公司
              关于江西联创光电科技股份有限公司
       2016 年度募集资金存放与使用的专项核查报告


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)
作为江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)2012
年度非公开发行股票的持续督导机构,对联创光电该次非公开发行募集资金
2016 年度的存放与使用情况进行了核查,核查意见如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027 号文核准,公司于 2012 年
11 月 16 日非公开发行人民币普通股(A 股)72,670,000 股,发行价格为 6.29
元/股,本次发行募集资金总额为人民币 457,094,300.00 元,扣除发行费用人民
币 31,914,089.86 元,本次发行募集资金净额为人民币 425,180,210.14 元。以
上募集资金已于 2012 年 11 月 28 日全部到位,并已经中审国际会计师事务所出
具中审国际验字[2012]01020254 号《验资报告》审验。

    (二)累计使用金额及当前金额

  以前年度           本年度使用金额(万元)             累计利息    2016年12月31
已投入金额 直接投入募集资    暂时补充    购买银行       收入净额       日余额
(万元)       金项目        流动资金    理财产品       (万元)      (万元)
   7,995.87     2,195.79     20,000.00              -    1,144.14      13,470.50




    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,公司制定了《江西联创光电科技股份有限
公司募集资金管理办法》,并于 2008 年 8 月 23 日和 2012 年 12 月 27 日分别召


                                     1
开了公司三届二十一次董事会和五届二十次董事会对其进行了修订。

    为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》、《联创光电募集资金管理办法》等相关法
律法规的有关规定,2012 年 12 月 21 日,公司及保荐机构国盛证券有限责任公
司分别与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司南
昌分行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、广发银行股份有限公司上海
分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储,专
款专用。

    2013 年 12 月 27 日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,会议审议通
过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。2014 年 1 月 14 日,公司与广
发银行股份有限公司上海分行、国盛证券签订了《募集资金三方监管终止协议》,
原存放于广发银行股份有限公司上海分行募集资金专户的募集资金余额已分别
转入南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、九江银行股份有限公司南昌分行,
在广发银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户转为一般账户使用。

    2014 年 7 月 11 日,公司、保荐机构国盛证券有限责任公司及江西联融新光
源协同创新有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》,对募集资金进行专户存储,专款专用。

    鉴于公司拟非公开发行 A 股股票并聘请了国泰君安证券担任本次非公开发
行 A 股股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业
务管理办法》的相关规定,公司于 2015 年 6 月 15 日与国盛证券有限责任公司
签订了《保荐协议终止协议书》。根据前述协议,公司与国盛证券有限责任公司
关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票的保荐协议终止,国盛证券有限责任公司
对公司 2012 年非公开发行 A 股股票持续督导期结束后未完结的保荐工作将由国
泰君安证券完成。因此公司于 2015 年 6 月 26 日同国泰君安证券分别与中国农
业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司高新支行、南昌农
村商业银行股份有限公司红谷支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、
与交通银行股份有限公司江西省分行、江西联融新光源协同创新有限公司签订了


                                   2
《募集资金专户存储四方监管协议》;于 2015 年 7 月 17 日与国泰君安证券、高
亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(二期)实施主体-江西联创致光科
技有限公司、中国光大银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。

     2016 年 10 月 10 日,公司召开第六届董事会第二十八次会议,会议审议通
过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》。2016 年 10 月 20 日,公司与
国泰君安证券、中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行签订了《募集资金三
方监管终止协议》,2016 年 11 月 20 日,公司与国泰君安证券、江西银行股份
有限公司南昌高新支行签订了《募集资金三方监管协议》,在江西银行股份有限
公司南昌高新支行开设募集资金专项账户,原存放于中国农业银行股份有限公司
南昌青云谱支行募集资金专户的募集资金余额已转入江西银行股份有限公司南
昌高新支行,在中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行开立的募集资金专户
进行销户处理。

     截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:
                                            2016 年度利息    截至 2016 年 12 月
     开户银行                账号                                                    备注
                                             收入(元)      31 日余额(元)
中国农业银行股份有
限公司南昌青云谱支   14319101040014492          217,697.62                    -   已销户

                     787010100100266388         695,149.51       43,106,566.32
                                                                                  6 个月
                     787010100200114068                  -       10,000,000.00
九江银行股份有限公                                                                定期存单
司南昌分行                                                                        6 个月
                     787010100200114143                  -       10,000,000.00
                                                                                  定期存单
                                                                                  6 个月
                     787010100200113803                  -       10,000,000.00
                                                                                  定期存单
江西银行股份有限公
                     791911093200087             15,082.70       41,943,730.78
司解放东路支行
南昌农村商业银行股
                     106629000000051825           7,246.17          540,066.89
份有限公司红谷支行
交通银行股份有限公   36160610001801004292
                                                 14,743.25       11,688,383.82
司江西省分行         9
中国光大银行股份有
                     50080188000014260           34,633.28        7,426,220.07
限公司江西省分行
                     合计                       984,552.53      134,704,967.88




     三、2016 年度募集资金的实际使用情况

     公司 2016 年度募集资金实际使用情况详见“附件 1:募集资金使用情况对

                                            3
照表”。



    四、变更募投项目的资金使用情况

    (一)高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目

    1、变更的决策程序和信息披露情况

    2013 年 9 月 25 日召开的公司第五届董事会第三十次会议和 2013 年 12 月
27 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》,同意将“半导体照明光源产业化项目”中的 4,180 万元,变更
用于实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”。本次变更后,实施地
点为深圳、南昌。待本项目建设完工并验收后,公司计划以经评估后的本项目资
产对江西联创致光科技有限公司(以下简称“联创致光”)进行增资。

    该变更公告公司于 2013 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站。

    2、变更原因

    半导体照明用光源与半导体背光用光源是半导体光源应用的两个方面,在
LED 技术方面并不存在显著差异。近年来,随着智能手机、汽车车载显示、平
板电脑等移动终端产品的快速普及,LED 背光源市场呈现爆发性增长。为此,
公司将 LED 背光源纳入“半导体照明光源产业化项目”建设范围,并将“半导
体照明光源产业化项目”的部分募集资金用于实施“高亮度超薄 LED 背光源及
配套用导光板项目”。该项目变更本质上为“半导体照明光源产业化项目”的进
一步深化和拓展。通过实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”,有
望加快募集资金投资进度,丰富公司的半导体照明光源产品结构和种类,提升公
司整体竞争能力,实现募集资金效益最大化。

    (二)设立协同创新公司实施半导体照明产业化项目

    1、变更的决策程序和信息披露情况

    2013 年 12 月 20 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议和 2014 年 1


                                     4
月 6 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》,同意将“半导体照明光源产业化项目”募集资金投资总额由
9,774.90 万元调减为 6,550 万元;同时将“半导体照明光源产业化项目”剩余
募集资金(6,550 万元)变更为出资新设江西联融新光源协同创新有限公司,由
新公司继续实施半导体照明光源产业化项目。

    该变更公告公司于 2014 年 1 月 7 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站。

    2、变更原因

    (1)“半导体照明光源产业化项目”可行性报告投资预算于 2010 年开始编
制,距今历时较长,募投项目中部分设备原来可选择的种类以及厂家较少,近两
年因市场变化和新产品的不断推出,部分设备价格出现了一定幅度的下降。

    (2)随着 LED 行业工艺技术、工艺装备等持续不断的技术改进和创新,募
投项目的部分生产线建设需要的投资低于投资概算。

    (3)根据江西省战略性新兴产业发展的需求,公司通过与合作方共同出资
设立江西联融新光源协同创新有限公司,来实施公司“半导体照明光源产业化项
目”,能够充分争取政府资金扶持,获得国内外相关院校与企业的技术合作支持,
通过利益机制和协同创新,整合利用产业链资源,提高企业自主创新能力,形成
具有明显技术优势的自主知识产权技术,加快公司半导体照明产业的发展和技术
提升,促进 LED 产业发展,实现 LED 产业的规模效益,从而提高公司募集资金
使用效率,加快募投项目建设进度,使募集资金投资项目尽快产生良好的经济效
益。

       (三)半导体照明光源产业化项目

    1、变更的决策程序和信息披露情况

    2015 年 3 月 4 日召开的公司第六届董事会第五次会议和 2015 年 4 月 15 日
召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》,同意将:(1)“半导体照明光源产业化项目”募集资金 6,550 万元中
的 6,200 万元,变更为向全资子公司江西联创致光科技有限公司增资,用于实施


                                        5
“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(二期)”;(2)原计划由联融公
司实施的“半导体照明光源产业化项目”终止实施,联融公司转为实施“半导体
照明光源用 LED 器件产业化项目”。

    该变更公告公司于 2015 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站。

    2、变更原因

    公司发展战略明确未来三年内实现 LED 背光源的规模化经营,通过实施“高
亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”,截至 2014 年第三季度公司 LED
背光源业务板块营业收入实现大幅增长,规模化效应初步显现,发展态势良好。
而公司照明业务板块由于受市场激烈竞争、销售渠道拓展缓慢等因素影响,发展
速度相对较慢,目前占公司营业收入的比重依然较小。为此,公司拟集中资源优
先发展背光源业务,现拟将“半导体照明光源产业化项目”下的 6,200.00 万元
募集资金变更为向全资子公司联创致光增资,用于实施“高亮度超薄 LED 背光
源及配套用导光板项目(二期)”,“半导体照明光源产业化项目”终止实施。

    通过实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(二期)”,有望进
一步实现背光源产业链向上游拓展,掌握上游核心技术和利润点,扩大背光源产
能,提升市场反应速度,强化背光业务整体竞争能力,实现募集资金效益最大化。

    (四)半导体照明光源用 LED 器件产业化项目

    1、变更的决策程序和信息披露情况

    2015 年 3 月 4 日召开的公司第六届董事会第五次会议和 2015 年 4 月 15 日
召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》,同意:(1)将“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”投资金额
由 19,570.24 万元调减至 6,550.00 万元,其中的 1,650.03 万元用于置换已使用
“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资 1,650.03 万元,
其余用于对联融公司后续出资;(2)“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”
实施单位由联创光电变更为联融公司;(3)已使用本项目募集资金 645.86 万元
购买的器件设备,由联融公司向联创光电购买并使用。


                                    6
    该变更公告公司于 2015 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站。

    2、变更原因

    (1)“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”可行性报告系 2010 年开
始编制,投资预算系基于当时行业状况测算。随着 LED 行业工艺技术、设备等
持续不断的技术改进和创新,募投项目中部分设备因市场变化和新产品的推出价
格出现了较大幅度的下降,募投项目所需投资额低于立项时的投资预算。

    (2)联融公司为江西省首批批准设立的协同创新平台之一,设立目的是为
充分利用产业政策和资金支持,构建技术创新和利益共享机制,整合并利用产业
链资源,提高企业自主创新能力,形成自主知识产权和优势。设立后,在政府、
公司及相关单位的支持下,联融公司在实施“半导体照明光源项目”过程中积累
了一定的经验,但也深切体会到在 LED 器件封装方面实现技术创新突破是构建
LED 照明光源产品核心竞争力的重要基础。为此,结合公司 LED 各产业板块的
发展现状及战略规划,在现有器件封装产业基础上,充分利用联融公司协同创新
平台功能实现公司器件封装技术新的突破,公司拟将“半导体照明光源用 LED
器件产业化项目”的实施主体变更为联融公司。

    上述变更募投项目资金具体使用情况详见附件 2。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   联创光电已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了 2016 年度募集资金的存放与实际使用情况。



    六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见

    经核查,本保荐机构认为:联创光电 2016 年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文

                                   7
件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。




                                  8
    附件 1

                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                        单位:(万元)
                   募集资金总额                                               45,709.43             本年度投入募集资金总额(注 1)                                      2,195.79
               变更用途的募集资金总额                                         16,930.00                 已累计投入募集资金总额                                         10,191.67
             变更用途的募集资金总额比例                                         37.04%
                         已变更                                                                            截至期末累计
                                                              截至期末承                    截至期末                    截至期末            项目达                       项目可
                         项目,                                                                             投入金额与承                                         是否
                                  募集资金                    诺投入金额       本年度       累计投入                    投入进度            到预定   本年度实            行性是
                         含部分                  调整后投资                                                诺投入金额的                                         达到
    承诺投资项目                  承诺投资                      (注 2)         投入         金额                        (%)             可使用   现的效益            否发生
                           变更                      总额                                                      差额                                             预计
                                    总额                                         金额                                                       状态日   (注 3)            重大变
                           (如                                                                                                (4)=                            效益
                                                                 (1)                          (2)          (3)=(2)-(1)                       期                           化
                           有)                                                                                               (2)/(1)
半导体照明光源产业化
                           是     13,954.90               -               -             -              -                  -             -   已终止
项目
半导体照明光源用 LED                                                                        2,766.77
                           是     19,570.24        6,550.00     6,550.00        469.11                        -3,783.23       42.24%
器件产业化项目                                                                              (注 4)
功率型红外监控系统用
LED 外延材料、芯片及       否     21,919.64       21,919.64    21,919.64           7.78       650.08         -21,269.56        2.97%
器件产业化项目
企业技术研发中心建设
                           否      5,243.66        5,243.66     5,243.66           2.32       674.77          -4,568.89       12.87%
项目
高亮度超薄 LED 背光源
                                                                                 19.56      3,834.69
及配套用导光板项目(一     是                -     4,180.00     4,180.00                                        -345.31       91.74%        已完工     152.56
                                                                               (注 5)     (注 6)
期)
高亮度超薄 LED 背光源
及配套用导光板项目(二     是                -     6,200.00     6,200.00 1,697.02           2,265.36          -3,934.64       36.54%
期)
       合 计                      60,688.44       44,093.30   44,093.30        2,195.79 10,191.67            -33,901.63                 -




                                                                                    3
                           1、企业技术研发中心建设项目:本项目建设主要是为公司前次非公开其他募投项目配套提供技术研发服务,鉴于公司根据现有的产业
                       发展规划,变更和调减了部分募投项目,因此相应减少了本项目对应的技术研发,导致本建设项目一直未达到计划进度。
 未达到计划进度原因        2、功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目:结合红外热成像技术发展趋势、公司自身技术储备情况及公司现有
 (分具体募投项目)    产业发展规划,公司已基本停止对本项目的投入。公司先后于2015年6月12日、2016年5月20日召开董事会审议通过了拟终止实施“功率型
                       红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目”,并将本项目下的募集资金变更用于收购相关股权,上述收购及变更事项最终未提
                       交公司股东大会审议。
项目可行性发生重大变
                           无
    化的情况说明
募集资金投资项目先期
                           无
  投入及置换情况
                         经公司2013年3月4日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,
                     使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司保荐机构出具了专项核查意见,公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
                     公司使用募集资金补充流动资金的实际金额为2亿元,已于2014年3月4日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
                         公司于2014年3月4日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着
                     股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公
                     司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
                     公司使用募集资金补充流动资金的实际金额为2亿元,已于2015年3月3日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
  用闲置募集资金
                         公司于2015年3月4日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着
暂时补充流动资金情况
                     股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同
                     意公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自补充流动资金实际划拨之日起开始计算)。公司使用募
                     集资金补充流动资金的实际金额为2亿元,已于2016年3月3日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。
                         公司于2016年3月4日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本
                     着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,
                     同意公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自补充流动资金实际划拨之日起开始计算)。
                         截至 2016 年 12 月 31 日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 2 亿元。
                         经审计,高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(一期)2015年完工结转,使用募集资金累计投入 3,898.20 万元(注7),项
                     目计划投入募集资金4,180.00万元,结余募集资金281.80万元。
募集资金结余的金额及     募集资金节余的主要原因:
      形成原因           1、在项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用流程,强化内部管控,严格执行多方比价采购及项目招投标制度,有效控制了工程
                     建设和设备采购的成本,节省了不必要的支出,提高了募集资金的使用效率;
                         2、项目所采购的部分设备为国外进口设备,由于近年来人民币的升值,进口设备的购买低于原拟定价格。




                                                                       4
募集资金其他
                      无
  使用情况

       注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
       注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
       注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
       注 4:此处投入金额包含转换的原使用“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资 1,650 万元。
       注 5:高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(一期)前期已完工结转,本期支出为支付前期应付未付设备尾款及其他未付款
项。
       注 6、注 7:两处差异金额为应付未付设备尾款及其他未付款项。




                                                              5
       附件 2
                                                           变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                  单位:万元
                                       变更后项目                             截至期末实                                                     变更后的
                                                                                           截至期末投                                   是否
                                       拟投入募集   截至期末计                际累计投入                      项目达到预                     项目可行
                                                                 本年度实际                资进度(%)                     本年度实现的 达到
   变更后的项目       对应的原项目       资金总额   划累计投入                  金额                          定可使用状                     性是否发
                                                                   投入金额                                                    效益     预计
                                                      金额                                                      态日期                       生重大变
                                           (1)                                   (2)        (3)=(2)/(1)                                 效益
                                                                                                                                               化
高亮度超薄 LED 背光
                      半导体照明光
源及配套用导光板项                       4,180.00     4,180.00        19.56     3,834.69        91.74%          已完工           152.56         否
                      源产业化项目
目(一期)
                      半导体照明光
半导体照明光源用
                      源用 LED 器件      6,550.00     6,550.00       469.11     2,766.77        42.24%                                -         否
LED 器件产业化项目
                      产业化项目
高亮度超薄 LED 背光
                      半导体照明光
源及配套用导光板项                       6,200.00     6,200.00     1,697.02     2,265.36        36.54%                                -         否
                      源产业化项目
目(二期)
      合 计               —            16,930.00    16,930.00     2,185.69     8,866.82                  -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                变更原因、决策程序及信息披露情况见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明




                                                                        6
(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于江西联创光电科技股份有限
公司 2016 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签署页)




保荐代表人:


                        施继军                  支   洁




                            保荐机构(盖章):国泰君安证券股份有限公司


                                                      年     月   日




                                  7

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